Kapitalın idarə olunması qaydaları

Strategiya nə qədər yaxşı olsa da, kapitalı idarə etmədən uzun müddət bazarda qalmaq olmur. Aşağıdakılar treyderlər arasında geniş qəbul edilmiş həddlərdir.

Rəqəmlə qaydalar

• Eyni anda bazarda olan ümumi vəsait kapitalın yarısından çox olmasın.
• Bir əməliyyata ayrılan həcm kapitalın 10–15%-ni keçməsin.
• Bir əməliyyatdakı risk (stop-loss işləyəndə itki) kapitalın 1–5%-dən çox olmasın; yeni başlayan üçün 1% daha məqsədəuyğundur.
• Eyni istiqamətə açılmış mövqelərin cəmi girovu kapitalın 20–25%-ni keçməsin — eyni anda hamısı əleyhinə dönə bilər.

Diversifikasiya

Bir neçə alətə bölmək riski azaldır, amma yalnız alətlər bir-birindən asılı deyilsə. Eyni istiqamətdə hərəkət edən cütlərə eyni anda girmək diversifikasiya yox, eyni riskin təkrarıdır.

Əməliyyatların idarə edilməsi

• Zərərli əməliyyatı vaxtında bağla, mənfəətlini isə tələsmədən saxla.
• Zərərli mövqeyə əlavə vəsait qoyaraq “ortalamaq” hesab üçün ən sürətlə böyüyən risklərdəndir.
• Əməliyyat açılandan sonra qaydaları dəyişmə: qərarlar əvvəlcədən verilməlidir.

Jurnal

Hər əməliyyatı yaz: giriş səbəbi, stop və hədəf, nəticə, o anda nə hiss etdiyin. Otuz qeyddən sonra hansı qaydanın işlədiyi və hansı səhvin təkrarlandığı rəqəmlə görünür. Statistika olmadan strategiyanı yaxşılaşdırmaq mümkün deyil.