Portfel
İnvestorun sahib olduğu bütün aktivlərin məcmusu.
Portfel — investorun və ya treyderin sahib olduğu bütün aktivlərin məcmusu: səhmlər, istiqrazlar, valyuta mövqeləri, nağd pul və s.
Portfel necə qurulur?
- Aktivlərin bölgüsü — vəsaitin neçə faizi səhmə, neçə faizi istiqraza, neçə faizi nağdda qalacaq.
- Diversifikasiya — bir aktivin, sahənin və ya ölkənin uğursuzluğu bütün portfeli sarsıtmasın.
- Yenidən balanslaşdırma — qiymətlər dəyişdikcə bölgü pozulur; vaxtaşırı ilkin nisbətlərə qaytarılır.
Treyder portfeli
Treyder üçün portfel eyni anda açıq olan mövqelərdir. Burada əsas sual: mövqelər bir-biri ilə nə qədər əlaqəlidir? EUR/USD-də alış və GBP/USD-də alış iki ayrı əməliyyat kimi görünür, amma hər ikisi dolların zəifləməsinə mərcdir — risk ikiqat olur.
Bütün açıq mövqelərin birlikdə hesabın neçə faizini riskə atdığını bil. Çox treyder hər əməliyyatda 1%, ümumilikdə isə 5–6%-dən çox riski qəbul etmir.
Mövzu haqqında ətraflı məqaləDiversifikasiya nədir?5 dəqiqə oxunuş →